Российская компания «Северсталь» готовит IPO на сумму €3 млрд (тогда вся компания будет стоить €12 млрд) на Лондонской бирже, сообщила в воскресенье британская газета The Business. Издание считает, что решение принято после того, как компания Arcelor отказалась от слияния с «Северсталью».
Как сообщил газете банкир, близкий к Мордашову, переговоры о размещении IPO в Лондоне начались сразу после сообщения о выборе Arcelor в пользу Mittal Steel.
Дата размещения пока не назначена, но, по словам источника, это может случиться до конца года.
По словам источника издания, Лондон — «наиболее логичное место» для «Северстали», поскольку последнее время российские компании, как правило, выводят свои ценные бумаги именно на эту биржу.
Напомним, что в пятницу акционеры отвергли предложение Мордашова по слиянию его «Северстали» с люксембургской Arcelor. Акционеры решили принять предложение Лакшми Миттала, чем положили начало образованию на базе Arcelor и Mittal Steel крупнейшей мировой металлургической компании.
Пока говорить о сроках и условиях IPO трудно, поскольку «Северсталь» не комментирует сообщение газеты The Business. Правда, скорее всего, компании пока особо нечего рассказать, поскольку решение об IPO было принято — если оно, конечно, было принято — после отказа акционеров Arcelor от слияния. Известно, что такие процедуры, как IPO, требуют серьезной подготовки и времени — реально вывод акций на биржу возможен не ранее чем через несколько месяцев. Однако с учетом этих предположений время выхода на биржу кажется не таким уж неудачным:
недавнее падение развивающихся рынков закончилось, и они начали медленно расти.
Поэтому, если ничего плохого не произойдет, через несколько месяцев «Северсталь» сможет заработать на IPO вполне приличные деньги.
И здесь возникает главный вопрос — как Мордашов потратит заработанные на IPO деньги. Для развития расположенного внутри России производства это слишком много. Например, аналитики пока удивлены как названной газетой суммой, так и самим фактом IPO. «Смысл размещения акций «Северстали» непонятен», — говорит Дмитрий Парфенов из ИК «Проспект». Аналитик сомневается и в цифрах, указанных в газете. Как объяснил Парфенов, основная цель IPO — это получение средств, а «Северсталь» в настоящее время в этом не нуждается. «У компании Мордашова сейчас не стоит задача привлечения финансовых массивов, — говорит Парфенов. — Все свои нужды компания удовлетворяет за счет кредитов. А так как «Северсталь» является компанией с высоким рейтингом доверия, кредиты ей предлагаются с минимальными процентами». По мнению Парфенова, IPO «Северстали» просто не нужно.
Скорее всего, эти деньги, если IPO все же состоится, будут потрачены на мировую экспансию «Северстали» — Мордашов уже вошел во вкус европейской экономической политики и будет скупать другие зарубежные активы.
В этом, скорее всего, ему поможет Роман Абрамович, купивший недавно пакет в «Евразе» и явно собирающийся построить на его базе крупного металлургического игрока.
Вполне возможно, Мордашов, решив провести IPO, начал выполнять план совместных действий по организации мировой экспансии.
Кстати, именно Абрамович показал пример Мордашову, как вступить в «европейский клуб». Губернатор Чукотки давно уже стал персонажем европейской жизни. Месяц назад Мордашова в Европе знали только специалисты, теперь у него есть шанс стать полноценным европейцем.
