Бизнес

Совкомбанк выступил в роли букраннера на IPO «СПБ Биржи»

1200 800 600 400 600 600 200 200 895 505

«СПБ биржа» официально подвела итоги первичного размещения акций (IPO), одним из букраннером которого выступил Совкомбанк.

«Биржа сообщила, что привлекла около $175 млн, разместив 15 217 392 обыкновенные акции, что составило 13,3% от текущего акционерного капитала. Изначально же компания планировала разместить 12,5% капитала и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение), — говорится в сообщении «СПБ биржи».

Отмечается, что компания объявила окончательную цену в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 год. Стоимость компании исходя из цены размещения — $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money). Торги акциями площадки с тикером «SPBE» начались на самой «СПБ бирже» и на «Московской бирже».

«Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов», — сказал гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов.
Он также отметил высокий интерес со стороны «крупнейших российских и международных институциональных игроков».

«Немногим менее ста клиентов Wealth Management Совкомбанка приняли участие в размещении, средняя сумма инвестированных средств каждого клиента при этом превысила 750 тысяч долларов. Мы рады что наши клиенты воспользовались возможностью вложиться в акции одного из крупнейших и быстрорастущих финансовых институтов России, а СПБ Биржа, в свою очередь, получила базу надежных долгосрочных инвесторов», — сказал заместитель председателя правления, вице-президент Корпоративного блока Совкомбанка Алексей Панферов.

Панферов также подчеркнул, что первичное размещение акций «СПБ Биржи» — знаковая сделка как для Совкомбанка, так и для всего российского финансового рынка.

Площадка установила период lock-up в течение 180 дней после первичного размещения акций (IPO) для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи.

«Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), «дочка» биржи АО «Восход» выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе «Восхода», — говорится в сообщении компании.

Компания также планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).