Бумаги Новороссийского морского торгового порта (НМТП) будут проданы по верхней границе ценового диапазона, то есть по цене $19,20 за глобальную депозитарную расписку ($0,2560 за акцию), что предполагает капитализацию всего порта около $4,9 млрд. Объем размещения компания не указала, однако ранее источники говорили некоторым СМИ, что собственники НМТП намеревались продать до 20% акций.
Таким образом, акционеры могут получить в ходе IPO от $780 млн до $980 млн.
Ценные бумаги компании будут торговаться на российских площадках и в Лондоне.
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) – крупнейший в России по грузообороту и пятый в Европе по объему обработки грузов. Его называют основными южными воротами России, через порт осуществляется экспорт и импорт широкого круга грузов (включая нефть, нефтепродукты, лесоматериалы, зерно, удобрения, черные металлы, контейнеры, автомобили и др.). Этому способствует географическое расположение Новороссийска: город находится на пересечении международных транспортных коридоров, связывающих Россию со Средиземноморьем, Ближним Востоком, Африкой, Южной и Юго-Восточной Азией, Северной и Южной Америкой.
По данным Ассоциации российских морских портов, НМТП обрабатывает около 20% от общего объема грузов, экспортируемых через морские порты России.
В ОАО НМТП консолидированы основные компании, представленные в порту Новороссийска: «Новороссийский зерновой терминал», ИПП (комбинат «Импортпищепром»), Флот НМТП, Новороссийский судоремонтный завод, «Новорослесэкспорт». На их долю приходится обработка около 97% объема грузов Новороссийского порта.
Контрольный пакет порта принадлежит группе российских бизнесменов во главе с председателем совета директоров НМТП Александром Пономаренко, блокирующий пакет компании контролирует государство — напрямую и через госкомпанию РЖД.
Эксперты считают, что не последнюю роль в успехе IPO сыграло желание Российских железных дорог (РЖД) получить блокирующий пакет. Сейчас госкомпания управляет 16% акций порта и, по слухам, была заинтересована в увеличении своей доли. Для РЖД это непрофильный и очень перспективный бизнес, считают аналитики.
Уже сообщались, что именно «дочка» РЖД Транскредитбанк, скорее всего, станет самым крупным покупателем акций НМТП.
«То, что РЖД заинтересованы во вхождении в капитал портов — это закономерное явление», — считает Олег Судаков. Госкомпания надеется, что ей это даст некоторую синергию с их железнодорожными активами. К тому же РЖД явно надеется участвовать в оперативном управлении и иметь отношение к стратегии развития порта, чтобы решать те спорные вопросы, которые находятся на стыке железнодорожной и портовой отрасли.
Кроме того, портовый бизнес очень перспективный, говорит аналитик «Ак Барс Финанс»: «Сейчас на фондовом рынке наблюдается дефицит таких портовых активов». «Новороссийский порт – крупнейший порт на черноморском побережье России, через него проходят основные объемы грузооборота, которые продолжают расти. Это своего рода стратегическое предприятие», — говорит Максим Исаев.
Отчасти свою роль сыграла и грядущая Олимпиада в Сочи, которая приведет к росту активности в регионе.
По словам аналитика из Rye, Man & Gor Securities, порт собираются активно отстраивать. За полугодие результаты компании выросли почти вдвое. Компания, вероятно, разработала амбициозную программу развития, предполагающую расширение объемов грузопотоков, строительство пирсов, складов. На это тоже могут быть потрачены деньги, полученные в рамках IPO.
