ОАО ГМК «Норильский никель» является одной из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На ее долю приходятся более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди. Выручка – $7,6 млрд (1-е полугодие 2007 года, МСФО). Владельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2%), президент «Интерроса» Владимир Потанин (25,3%). По последней информации, напрямую Прохоров контролирует около 25% акций, Потанин – около 22%, еще примерно 4% каждый из них владеет через фонд «КМ Инвест».
Прохорова, со своей стороны, не устраивает обязательство «Русала» вернуть банкам – кредиторам сделки $4,5 млрд, если до 1 ноября 2009 года компания не проведет IPO, сообщают «Ведомости». Дело в том, что алюминиевый холдинг должен купить блок-пакет бизнесмена за 11% своих акций и денежные средства, частично занимаемые у консорциума банков. Эти 11% Прохоров намерен впоследствии продать обратно «Русалу», если первичное размещение компании в 2009 году не состоится. Однако досрочный возврат средств банкам может не позволить ему это сделать: у алюминиевого холдинга просто не останется денег.
Впрочем, сам «Русал» утверждает, что действовал строго в соответствии с заключенным в ноябре договором, говорит источник «Газеты. Ru», близкий к сделке.
«Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. В его состав входят ведущие предприятия отрасли: Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и комбинат «Уральская сталь». Выручка — более $7 млрд (2007 год)EBITDA — $2,54–2,68 млрд (2007 год, прогноз компании). Владельцы — Алишер Усманов (50%), фонд депутата Госдумы Андрея Скоча (30%), Василий Анисимов (20%).
Дело в том, что Потанин ведет переговоры о слиянии с «Металлоинвестом», контрольным акционером которого является Усманов.
Причина сомнений Прохорова понятна: в рамках этих переговоров с «Металлоинвестом» «Норникель» оценен в $60 млрд, тогда как в рамках сделки Прохорова и «Русала» — в $50 млрд. Таким образом, Прохорову оказывается выгодней продать пакет тандему Потанина--Усманова: в результате такой сделки он может получить на $2 млрд больше.
Ради этого он может пожертвовать $300 млн штрафа, который он согласно договору должен заплатить «Русалу».
ОК «Российский алюминий» (Rusal) — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения «Русала», СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В объединенной компании холдингу Олега Дерипаски En+ принадлежит 66% акций, акционерам СУАЛа — 22%, Glencore — 12%.
Общая сумма сделки по покупке «Русалом» блок-пакета акций «Норникеля» составляет около $6 миллиардов. Кроме того, в результате сделки группа «Онэксим» получит 11% акций ОК «Русал» и место в совете директоров объединенной компании.
В пользу того, что Прохоров может отдать предпочтение Потанину, говорит и тот факт, что бизнесмены наконец смогли прийти к согласию по общему фонду «КМ Инвест», о чем уже писала «Газета». Прохоров, возможно, и вовсе повременит с продажей своего блок-пакета в случае, если его заинтересует перспектива стать акционером объединенной компании ГМК и «Металлоинвеста», не исключает эксперт Банка Москвы.
