Цивилизация
Швейцарская трейдинговая компания Glencore International заработала $9,6 млрд на продаже 16,8% акций в рамках IPO. «Сделка признана успешной», — сообщила компания. В четверг 16,6% бумаг размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) по цене $8,56 за обычную акцию. Еще 0,45% бумаг проданы на Гонконгской фондовой бирже по той же цене. Капитализация компании составила $59,2 млрд.
За счет размещения допэмиссии 13,3% акций Glencore получила $7,5 млрд, акционеры продали 3,5% бумаг на $2,1 млрд.
При высоком спросе на бумаги банк Morgan Stanley в течение месяца продаст еще 1,6% обыкновенных акций. Объем размещения увеличится до 18,4% бумаг.
В этом случае IPO Glencore станет крупнейшей сделкой на LSE.
Ожидается, что бумаги сырьевого трейдера будут включены в индекс FTSE 100 в первый день открытых торгов 24 мая. Сырьевой трейдер также ожидает ускоренного включения акций в индексы MSCI.
Международные инвесторы давно ждали публичного размещения акций Glencore — одной из самых закрытых корпораций мира. Трейдерская группа была основана в 1974 году американским нефтетрейдером Марком Ричем, который специализировался на сделках со «странами-изгоями», такими как Иран и Южная Африка во времена апартеида. Рич продал бизнес менеджерам Glencore в 1993 году за $600 млн. Сейчас в Glencore работает более 2,7 тыс. трейдеров.
Предприятия Glencore находятся в 30 странах мира, там работают 55 тысяч человек.
По итогам 2010 года чистая прибыль Glencore выросла на 39% за год, до $3,8 млрд. Годовая выручка поднялась на 36%, до $144,9 млрд.
В портфеле Glencore доли в капиталах публичных компаний. Это Xtrata (34,5%), Katanga Mining (74,4%), Nyrstar NV (7,8%), Century Aluminium (44%), Minara Resources (70,5%), Chemoil Energy (51,5%), PolyMet Mining (19,6%), Recylex (32,2%), Biopetrol Industries (50%), Blackthom Resources (13%).
С 2005 года Glencore ведет бизнес в России, имеет доли в трех дочерних компаниях НК «Русснефть» — ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Ульяновскнефть» и ЗАО СП «Нафта-Ульяновск» (от 40% до 49% в сумме). А в 2007 году алюминиевые активы Glencore (12% всей собственности компании) и компаний «Русский алюминий» и СУАЛ объединены в крупнейшую в мире алюминиевую компанию Rusal, где Glencore владеет 8,8% акций.
Бумаги Glencore купили институциональные инвесторы в Лондоне, а также профессиональные и розничные инвесторы в Гонконге. «Якорные» покупатели, в том числе государственный инвестфонд Абу-Даби Aabar Investments, государственный инвестфонд Government of Singapore Investment Corp., американский фонд по управлению активами BlackRock, купили 31% размещенных бумаг на $3,1 млрд. Пакет по условиям сделки не может быть перепродан в течение полугода. После IPO менеджеры Glencore будут контролировать 83,1% акций компании, самый большой пакет останется у гендиректора Айвана Глейзенберга — 15,7% акций на $9 млрд.
Спрос на бумаги Glencore был очень высоким, переподписка была в 4,3 раза, в заявки на запланированную сумму $11 млрд были собраны в стартовый день. Но в среду трейдер снизил цену размещения. По данным источников Financial Times, это было сделано с намерением оставить больший потенциал для роста котировок. До открытия биржи на условных торгах акции Glencore подорожали на 3,8%.
Капитализация компании выросла до $61 млрд.
«Это потрясающая сделка», — заявил Bloomberg Television аналитик Fairfax IS Джон Мейер, который в ближайшее время предсказывает рост капитализации еще на $10 млрд.
