Цивилизация
Телекоммуникационный холдинг Tele2 AB раскрыл дополнительный пункт соглашения о продаже своего российского бизнеса группе ВТБ. Шведская компания имеет право на половину прибыли, которую банк получит, если реализует актив в течение года после завершения сделки, говорится в пресс-релизе Tele2, опубликованном во вторник.
Компания распространила данное сообщение после получения альтернативных предложений о продаже Tele2 Russia от инвестиционного подразделения «Альфа-групп» А1, а также операторов Vimpelcom и «Мобильные телесистемы», которые апеллировали к миноритарным акционерам шведского концерна.
Tele2 AB объявила, что продает свое российское подразделение группе ВТБ 27 марта. Подписание соглашения состоялось в тот же день в присутствии акционеров. Сумма сделки составила $3,55 млрд: она предполагает выплату денежных средств за акционерный капитал Tele2 Russia в размере $2,4 млрд, а также выкуп чистого долга оператора в размере $1,15 млрд. Часть средств Tele2 направит на выплату дополнительных дивидендов.
«Совет директоров принял условия сделки, основываясь на опыте управления и успешного развития бизнеса Tele2 в России на протяжении многих лет, а также полного осознания всех возможных стратегических вариантов, доступных для оператора в России,— пояснили в шведской компании. — Финансовым консультантом Tele2 AB выступил банк Morgan Stanley, а нормативно-правовыми советниками — Davis Polk и Mannheimer Swartling».
Сделку планируется завершить в ближайшее время. Федеральная антимонопольная служба уже получила ходатайство от структуры ВТБ — нидерландской Airport Alliance B.V. — о приобретении Tele2 Russia.
В Tele2 подчеркнули, что предложения A1, а также Vimpelcom и МТС поступили уже после подписания юридически обязывающих документов с ВТБ.
28 марта инвестподразделение «Альфа-групп» направило совету директоров Tele2 предложение о выкупе российского бизнеса за $3,6—4 млрд, компания также готова была обсудить возможность покупки оставшихся активов шведского холдинга.
В тот же день Vimpelcom совместно с МТС направили председателю совета директоров Tele2 Майку Партону и президенту компании Матсу Гренриду письмо, в котором выразили интерес к покупке российского подразделения за $4—4,25 млрд, включая $1,15 млрд чистого долга. «Размер премии для акционеров Tele2 AB может составить до 30% по сравнению с ценой, предложенной ранее «ВТБ Капиталом», — указывали операторы.
«У компании есть право получить половину прибыли от перепродажи российского подразделения Tele2, если ВТБ продаст его в течение года. Но, если этого не случится, мы ничего не получим. Дело не в том, что они обязаны это делать: для нас подобные соглашения — гарантия сохранения бизнеса», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе глобального офиса Tele2. В ВТБ отказались от официальных комментариев. До этого группа заявляла, что в будущем намерена рассмотреть возможность перепродажи российского бизнеса Tele2.
В России Tele2 работает с 2003 года. Компания имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в 42 регионах России и является четвертым по величине оператором связи в регионе, занимая на рынке мобильной связи примерно 10% . По итогам 2012 года чистая выручка Tele2 в России составила $1,99 млрд, а показатель EBITDA — $730 млн. «Tele2 Россия» на 100% принадлежит шведской Tele2 AB, основным акционером которой выступает инвестиционная группа Investment AB Kinnevik.
«Такой пункт соглашения — защита от возможной быстрой перепродажи Tele2 Russia структурами ВТБ после закрытия сделки», — говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов.
«Шведский холдинг заинтересован в том, чтобы ВТБ развивал компанию как отдельного оператора и построил еще одного полноценного игрока, а не перепродал ее по частям конкурентам, — соглашается источник в отрасли. — Сейчас ВТБ невыгодно будет отдавать половину прибыли». Кроме того, Tele2 настаивали на сохранении бренда на российском рынке, говорит другой источник. «Даже в случае перепродажи бренд, известный в 48 регионах, имеет шансы на сохранение», — заметил он.
По словам Белова, цена Tele2 Russia через год может вырасти до суммы, сопоставимой с предложением Vimpelcom и МТС.
Стоимость акций Tele2 к 17.32 по московскому времени опустилась на 0,18%, до 113,2 шведских крон, капитализация холдинга составила 51,3 млрд шведских крон. (1 шведская крона = $0,154331).
