Авиакомпания «ЮТэйр» предлагает держателям 10 серий облигаций на общую сумму 15 млрд руб. реструктуризацию задолженности. Об этом сообщается в пресс-релизе дочерней финансовой компании «ЮТэйр-Финанс». Выплатить задолженность авиаперевозчик хочет с использованием двух новых выпусков облигаций другой дочерней компании «ЮТэйр» — «Финанс-Авиа» — сроком на 7 и на 12 лет.
При этом в сообщении подчеркивается, что условия реструктуризации облигаций не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Параметры реструктуризации также могут уточняться в ходе структурирования сделки. Условия должны быть одобрены общим собранием владельцев облигаций.
«ЮТэйр» неоднократно допускала неисполнение обязательств по выплате задолженностей по бондам. Причину невыплат авиаперевозчик не скрывал – «отсутствие денежных средств».
Финансовые трудности настигли авиакомпанию в прошлом году из-за трудностей с кредитованием и обесцениванием рубля. В июле 2014 года «ЮТэйр» объявила о масштабной оптимизации бизнеса под названием «Импульс». Программа сокращения издержек подразумевает отказ от неприбыльных маршрутов, сокращение персонала и флота, уменьшение времени обслуживания пассажиров, сокращение расходов на питание на борту.
По итогам марта в компании «ЮТэйр» остался 4171 сотрудник, что на 44,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнялось в ежеквартальном отчете компании за первый квартал 2015 года.
Несмотря на усилия, к декабрю 2014 года, по данным авиакомпании, долг превысил 167 млрд руб., из них 63,6 млрд перед банками и 85,2 млрд руб. перед лизинговыми компаниями. Компания начала переговоры о реструктуризации долга, но многие кредиторы предпочли обратиться в суд.
В течение последнего полугода против «ЮТэйр» и ее дочерних компаний были поданы иски от Альфа-банка, банков «Россия» и МТС, лизинговой компании «Югра СПБ», авиакомпании «Газпром авиа», «Абакан Эйр», аэропортов Самары, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону. С некоторыми истцами авиаперевозчику удалось договориться об отзыве исков.
Сокращение авиапарка привело и к уменьшению количества рейсов и перевезенных пассажиров. С января по май 2015 года «ЮТэйр» перевезла на 37,3% меньше авиапассажиров, чем за аналогичный период прошлого года: 1,9 млн человек против 3,034 млн в 2014 году.
Теперь в пятерке лидеров, по данным Росавиации, «ЮТэйр» опустилась с третьей на четвертую строчку по количеству пассажиров, пропустив вперед авиакомпанию «Сибирь», которая снизила объемы перевозок лишь на 2% год к году. По итогам первого квартала авиакомпания получила убыток по РСБУ в 1,435 млрд руб. против прибыли в 228 млн руб. годом ранее. Выручка «ЮТэйр» упала на 13% и составила 10,787 млрд руб.
Тяжелее всего обстоят дела с возросшими лизинговыми платежами, которые традиционно номинируются в валюте. Обесценившийся рубль привел к падению прибыли в валютном эквиваленте: авиаперевозчики получали доходы в рублях, но были вынуждены расплачиваться за лизинг в валюте. Это привело к скачку финансовых расходов.
У «ЮТэйр» в 2014 году расходы увеличились почти в полтора раза — до 152,37 млрд руб.
Основным акционером компании является НПФ «Сургутнефтегаз», которому принадлежит 60,67% уставного капитала «ЮТэйр». Около 29% акций авиакомпании находятся в свободном обращении.
Финансовую поддержку авиакомпании окажет и материнская компания — «Сургутнефтегаз» — через дочернюю инвестиционную «АК-Инвест». 29 июня годовое собрание акционеров «ЮТэйр» вынесет решение о продаже дополнительно эмитированных акций авиакомпании на сумму 3,125 млрд руб. этой структуре «Сургутнефтегаза».
«Случаев подобной реструктуризации в последнее время было мало, но такая практика, когда компания находится в стрессовой ситуации, в тяжелом финансовом положении, на российском рынке применяется», — пояснил «Газете.Ru» аналитик ФГ БКС Артем Усманов. По его словам, такой шаг позволит перенести часть краткосрочных долгов в категорию долгосрочных.
«Реструктуризация задолженности по бондам поможет авиакомпании использовать те денежные средства, которые имеются в ее распоряжении, на поддержание авиационной деятельности, а не на погашение облигаций», — добавил аналитик.
