Польская компания CEDC, занимающаяся производством известных водочных брендов «Зеленая марка», «Парламент» и «Журавли», и его дочерняя структура CEDC Finance Corporation International представили план реструктуризации долгов, который даст кредиторам контроль над компанией. Об этом говорится в документе, направленном в биржу Nasdaq.
Программа предусматривает оферту держателям конвертируемых облигаций сроком погашения в 2013 году и бондов к погашению в 2016 году. Реализация плана должна уменьшить долг алкогольной компании на $750 млн, сообщается в документе, направленном на биржу Nasdaq.
Владельцы конвертируемых облигаций CEDC доходностью в 3% и сроком погашения в 2013 году на каждые $1000 инвестиций получат 8,86 новых акций компании, говорится в оферте.
Держатели бондов, выпущенных CEDC Finance Corporation International, с доходностью 9,125% и сроком погашения в 2016 году на каждые инвестированные $1000 получат 16,52 новых акций CEDC и облигации нового выпуска номиналом $508,21 и доходностью 6,5% со сроком погашения в 2020 году.
Участники третьего выпуска бондов CEDC Finance Corporation International с доходностью 8,875% и сроком погашения в 2016 году за каждые $1000 вложений получат 22,18 новых акций CEDC и новый выпуск облигаций номиналом $682,37 и доходностью 6,5% со сроком погашения в 2020 году.
Оферта истекает 22 марта 2013 года в 23.59 по нью-йоркскому времени.
Если оферту примут все держатели вышеобозначенных выпусков бумаг, то совокупно они станут владельцами 75% CEDC. При этом владельцы конвертируемых бондов, суммарная задолженность перед которыми составляет $258 млн и $20 млн отдельно на Roust Trading Ltd (RTL – крупнейший акционер, аффилированный с Рустамом Тарико), получат 10% акций. Владельцы бумаг сроком погашения в 2016 году станут акционерами 65% капитала CEDC. Отдельно указывается, что 20% компании отойдут RTL за ранее предоставленный кредит в $50 млн.
Соответственно, 5% CEDC останется у действующих акционеров. Если оферта не будет принята, то существует альтернативный путь – процедура банкротства. При этом это не должно повлиять на бизнес компании в Польше, Венгрии, России и на Украине.
Накануне акции CEDC на торгах в Нью-Йорке обвалились на 65%, составив $0,60 за штуку. Это минимальное значение за последние 12 лет, сообщает Businessweek. Причины столь резкого падения стоимости акций неизвестны. Аналитики считают, что инвесторы узнали негативную информацию и стали распродавать бумаги.
