Польская компания CEDC, занимающаяся производством известных водочных брендов «Зеленая марка», «Парламент» и «Журавли», объявила, что в рамках реструктуризации долга продаст 85% за $172 млн основному инвестору Roust Trading Ltd (RTL — крупнейший акционер, аффилированный с Рустамом Тарико), говорится в сообщении компании.
Полученные средства будут направлены на выплаты держателям облигаций с погашением в 2016 году. Кроме того, владельцы бумаг сроком получат бонды двух новых выпусков на $650 млн со сроком погашения в 2018 году. Доля нынешних акционеров снизится до 5%. В сообщении компании говорится, что оферта действует до 22 марта.
В конце февраля CEDC предложила план реструктуризации, который предусматривает оферту держателям конвертируемых облигаций сроком погашения в 2013 году и бондов к погашению в 2016 году. Реализация плана должна уменьшить долг алкогольной компании на $750 млн.
CEDC является одним из самых крупных производителей водки в мире, а также занимает лидирующие позиции среди производителей спиртных напитков в Центральной и Западной Европе. Продуктовый портфель CEDC включает такие бренды, как «Зеленая марка», Absolwent, Zubrowka, Bols, «Парламент», «Журавли», Royal, Soplica и другие.
