Цивилизация
Альфа-банк разместил евробонды на $500 млн с погашением в 2018 году, говорится в сообщении Sberbank CIB. Спрос составил $2,8 млрд, что позволило банку дважды сократить ориентир доходности с первоначально заявленного — 5,625%.
«У банка, скорее всего, есть ограничения по максимальной стоимости привлекаемого фондирования: при желании он мог бы разместить и $1,5 млрд, но тогда доходность размещения была бы выше, к чему банк, очевидно, не был готов», — говорит старший аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков.
По данным банка, 180 заявок представлены широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до острова Тайвань и Южной Кореи. Большую часть выпуска банк отдал российским компаниям, а вырученные средства будут направлены на кредиты и частичное рефинансирование внешних долгов.
По мнению аналитика Fitch Александра Данилова, размещение евробондов нужно банку для выдачи долларовых кредитов, частичного рефинансирования имеющегося внешнего долга, а также, чтобы напомнить о себе инвесторам. «Альфа-банк — один из немногих российских банков, который может размещаться на международных рынках в текущих условиях с учетом его сильного кредитного профиля и того, что он не под санкциями», — сказал Данилов.
Ранее сообщалось, что правление Альфа-банка обсудило возможное размещение новых долларовых еврооблигаций. «Если данное размещение состоится, собранные средства будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах. В 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму $1,7 млрд, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-банк)», — писали аналитики.
