Цивилизация
«ЛУКойл» планирует разместить акции на фондовой бирже Гонконга. О возможном SPO нефтяной компании Financial Times рассказал совладелец и вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун.
«Мы хотели бы получить доступ к новому классу инвесторов. Мир меняется, и Азия играет большую роль в политике и экономике», — сказал он.
Планируемый объем размещения составит $1—2 млрд.
Выход на биржу Гонконга запланирован на середину 2013 года. «ЛУКойл» намерен выпускать дополнительные акции. Возможен перевод в Гонконг существующих бумаг примерно на $1 млрд, уточнил Федун.
Сейчас акции и депозитарные расписки «ЛУКойла» торгуются на биржах Москвы и Лондона, а также в США (вне сектора основных торгов). Капитализация компании составляет $44,229 млрд, на конец торгового дня в понедельник акции компании выросли на 2,56%, до $52 за бумагу.
Федун уверен, что интерес к акциям «ЛУКойла» проявят китайские инвесторы:«ЛУКойл» торгуется в Лондоне в течение уже 10 лет, мы хорошо известны в Европе и США».
В «ЛУКойле» «Газете.Ru» пояснили, что на гонконгской бирже будут размещены квазиказначейские акции компании. Всего их около 11% от общего количества. По словам представителя «ЛУКойла», часть из них будет направлена на размещение, часть — на опционные программы для менеджмента компании. «Мы уже размещали свои акции в Великобритании и США, теперь очередь Гонконга, — говорит представитель «ЛУКойла». — Размещение проводится для привлечения капитала. Мы рассчитываем на это, так как азиатский рынок крупный, на нем много денег и много инвесторов».
Если компания разместит на бирже все квазиказначейские акции, то, исходя из нынешних цен, сможет заработать около $5 млрд, уверен Андрей Полищук из Райффайзенбанка.
Он считает, что средства от размещения в Гонконге понадобятся «ЛУКойлу» для реализации стратегии развития компании, рассчитанной до 2021 года. Согласно стратегии, инвестиции должны составлять не менее $15 млрд в год. За счет собственных средств обеспечить такой уровень инвестиций будет крайне сложно.
Партнер Greenwich Capital Лев Сныков говорит, что размещение в Гонконге «несколько повысит ликвидность акций «ЛУКойла», но не создаст масштабного дополнительного спроса».
«Инвесторы, заинтересованные в покупке бумаг «ЛУКойла», с тем же успехом могут купить их в Лондоне, — поясняет эксперт. — От того, что компания разместится в Гонконге, стоимость ее не увеличится».
Помимо реализации инвестпрограммы «ЛУКойл» в ближайшее время проведет обратный выкуп акций на сумму от $2 млрд до $3 млрд, сообщил Федун в рамках презентации компании в Гонконге.
Нефтяная компания уже выкупала свои акции с рынка в процессе выхода американской ConocoPhillips из капитала «ЛУКойла». Тогда российский концерн потратил на buy-back $5 млрд.
«Еще на $2—3 млрд мы в ближайшее время выкупим, чтобы поддержать котировки, в том числе за счет покупок менеджеров», — сказал Федун.
В программу buy-back по текущим котировкам могут войти около 7% акций «ЛУКойла».
