«Транскапиталбанк» разместил трехлетние евробонды на сумму $175 млн под 9,125% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Номинальная стоимость 1 облигации - $100 тыс. Ведущими организаторами выпуска выступили ABN AMRO и Deutsche Bank. Еврооблигации Транскапиталбанка будут обращаться на Ирландской фондовой бирже. Расчеты будут производиться через системы Euroclear/Clearstream. В ходе размещения сумма заявок инвесторов почти в 4 раза превысила объявленную сумму эмиссии. При этом запланированная сумма размещения была увеличена со $150 млн до $175 млн. В результате первоначальный уровень цены размещения 9,25% - 9,5% годовых был снижен до 9,125% годовых.
В сделке приняло участие 120 инвесторов из стран Азии и Европы. Привлеченные средства будут использованы в целях увеличения регионального кредитного портфеля (преимущественно, кредитование малого и среднего бизнеса), развития лизинговых программ, а также для финансирования потребностей клиентов.
