Группа компаний «Русское море», один из крупнейших импортеров и переработчиков рыбы, объявила о намерении провести IPO на российских биржах, говорится в материалах газеты «Ведомости». Запланированный объем размещения — до $200 млн, говорится в сообщении группы. Координаторами и букраннерами назначены «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал».
Инвесторам будут предложены акции ОАО «ГК «Русское море», в какой пропорции их предложат существующий акционер Corsico Limited и сама компания, в сообщении не указано. Corsico Limited контролирует 95% ОАО. Ранее источник, близкий к группе, рассказывал, что единственным ее владельцем является Максим Воробьев.
После размещения компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции по закрытой подписке в пользу Corsico Limited, которая использует часть чистых поступлений, полученных от размещения, для оплаты новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате группа планирует получить примерно половину чистых поступлений от размещения.
Сроки размещения в сообщении не указаны. Ранее несколько источников, знакомых с планами группы, рассказывали «Ведомостям», что размещение может состояться в апреле. В январе источник, знакомый с деталями размещения, говорил, что группа рассматривает возможность разместить до 30% от увеличенного уставного капитала.