Компания X5 Retail Group N.V. привлечет клубный кредит в размере $800 млн, предназначенный для рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере $1,1 млрд сроком на 3 года, говорится в сообщении компании. Остальную часть синдицированного кредита предполагается рефинансировать посредством прочих доступных кредитных ресурсов, включая кредитную линию от Сбербанка. Банк UniCredit выступил в качестве координатора по сделке.
В качестве ведущих организаторов выступят 10 международных банков: Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.
Клубный кредит предполагает 2 транша: один из которых номинирован в рублях, другой — в долларах (каждый эквивалентен $400 млн). Срок нового кредита составляет три года. Процентная ставка для рублевого и валютного транша установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Кредит не предполагает обеспечения.
