Цивилизация
Третья в России по производству меди Русская медная компания (РМК), принадлежащая холдингу Russian Copper Company Ltd (RCC), планирует провести IPO на Лондонской бирже, разместив до 25% акций за $0,9-1,2 млрд, пишет газета «Коммерсант».
Вся компания предварительно оценивается примерно в $3,6-4,8 млрд. Аналитики считают, что из-за мирового дефицита меди спрос на бумаги РМК будет, но относительно оценки компании оптимизма организаторов размещения пока не разделяют.
По сведениям газеты, РМК может провести IPO в третьем квартале. Инвесторам будут предложены как существующие, так и новые бумаги, «примерно 50 на 50», уточнили собеседники «Коммерсанта». Существующие бумаги акционеры планируют продавать пропорционально долям в компании. Организаторами IPO выбраны Deutsche Bank и Credit Suisse.
РМК — третий в России производитель меди (16% рынка). В 2010 году объем производства составил 180 тысяч тонн меди. Также РМК контролирует медные предприятия в России и Казахстане, а также 21,5% Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ; еще 36,5% у Уральской горно-металлургической компании — УГМК). Все активы РМК принадлежат RCC, в ней 80% у Игоря Алтушкина. Еще 20% RCC принадлежат бывшему вице-президенту Московской нефтегазовой компании (МНГК) Руслану Байсарову .
В случае размещения 25% акций РМК доля господина Алтушкина в ней снизится до 60,6%, Руслана Байсарова — до 14,4%, уточняет аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский. Но при хорошей конъюнктуре господин Байсаров готов продать еще от 5% своих акций, добавляет один из собеседников «Ъ».
Деньги от размещения нужны РМК для реализации инвестпрограммы. В 2011 году компания рассчитывает довести производство меди до 205 тыс. тонн, а к 2015 году увеличить мощности вдвое.
