Цивилизация
Ориентир цены размещения в рамках продажи части пакета основного владельца железнодорожного оператора Globaltrans составляет $19,5-20 за акцию, сообщил источник, близкий к сделке.
Таким образом, объем размещения, исходя из его объема (до 10 млн акций), может составить $195-200 млн. Ранее во вторник другой источник говорил, что книга заявок заполнена, прайсинг ожидается утром по лондонскому времени.
Transportation Investments Holding Limited (TIHL), владеющая 40,3% капитала Globaltrans, планирует продать около 10 млн акций компании в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Как сообщил Globaltrans, по итогам сделки TIHL снизит свою долю в компании примерно до 34,7%.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank, JP Morgan и Sberbank CIB.
Эти же банки организовывали SPO Globaltrans в июле этого года, когда сама компания разместила акции на $400 млн, а TIHL — на $120 млн. Тогда TIHL взял обязательство не продавать свои акции на протяжении определенного периода времени, для новой продажи акционер получил освобождение от действия lock-up. На оставшийся после доразмещения пакет TIHL будет распространяться lock-up сроком до 13 января 2013 года.
TIHL намерена остаться стратегическим акционером Globaltrans, а вырученные средства направит на реализацию «других инвестиционных возможностей в России», сообщал оператор.
TIHL в равных долях контролируется топ-менеджерами «Н-Транса» Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым. До июльского SPO компания владела 50,1% акций Globaltrans.
Free float Globaltrans сейчас составляет 48,7%. Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля.
