На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Фосфаты нашли спрос

Книга заявок на бумаги концерна «Фосагро» подписана

Инвесторы подписали книгу заявок на акции «Фосагро», несмотря на обвал цен на сельскохозяйственных рынках. Верхняя ценовая граница лондонского размещения акций компании предполагает 10-процентный дисконт к реальной стоимости бизнеса.

Книга заявок на бумаги концерна «Фосагро» в рамках первичного размещения акций в Лондоне подписана, говорят источники Reuters.

Совладельцы «Фосагро» рассматривают возможность привлечь в рамках размещения от $500 млн до $1 млрд за 10—15% бумаг. Акции продают структуры, связанные с сенатором от Мурманской области Андреем Гурьевым (владеют 81,23%).

Окончательная цена размещения будет объявлена 13 июля, начало торгов намечено на 18 июля. В случае высокого спроса на бумаги, организаторы IPO смогут выкупить GDR в размере 15% от объема размещения.

Подписание книги заявок означает, что минимальный объем размещения — на $500 млн — нашел спрос, поясняет аналитик Банка Москвы Юрий Волов. «Теперь IPO компании в любом случае состоится», — резюмировал он.

Книга заявок на акции «Фосагро» была заполнена на две трети в первый день road-show.

Якорными инвесторами выступили «Сибур-холдинг» Леонида Михельсона, который планирует приобрести акций «Фосагро» на $100 млн, и аффилированный с Юрием Ковальчуком и Геннадием Тимченко банк «Россия», готовый потратить $50 млн. Глава «Фосагро» Максим Волков намерен приобрести акции своей компании на $3 млн. Также в списке инвесторов присутствует Сбербанк.

«Фосагро» проведет IPO на биржах Лондона и Москвы. Компания разместит обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR). Ценовой диапазон определен в $13—16,5 за расписку и $390—495 за акцию.

Вся компания оценена в $4,8—6,1 млрд.

Анна Антонова, аналитик «Метрополя», не удивлена интересом инвесторов. «Фосагро» станет первым российским производителем фосфорных удобрений такого уровня, разместившим акции на биржах», — объясняет эксперт.

По ее оценкам, бизнес компании стоит около $6,8 млрд. «Даже верхняя ценовая граница IPO предполагает дисконт в размере примерно 10%», — констатирует Антонова.

Эксперт называет конъюнктуру на рынке фосфатных удобрений благоприятной: «За прошлый год диаммонийфосфат — основной продукт «Фосагро» — подорожал на 20%. Предполагается, что в 2011 году цена вырастет еще на 10—15%».

По мнению Антоновой, через 1—1,5 года «Фосагро» сможет выйти на докризисный уровень рентабельности — 20—25% (в 2010 году — 16%).

Но Юрий Волов предупреждает, что сейчас «не самое удачное время для проведения IPO».

«Мы видим настоящий обвал рынков сельхозпродукции, — отмечает эксперт. — Это связано с публикацией отчета министерства сельского хозяйства США». Ведомство ожидает крупного урожая основных культур.

«В связи с этим IPO «Фосагро» может пройти не так успешно, как если бы оно состоялось две недели назад», — предупреждает Волов.

Новости и материалы
Появилось видео столкновения фуры с дагестанскими номерами с маршруткой в Волгограде
Школьница из Петербурга хотела избежать уголовного дела и отдала мошенникам почти €7000
После ограбления в Лувре найдена корона супруги Наполеона III
СМИ: при ограблении Лувра преступники не взяли крупный бриллиант из коллекции Наполеона
«Локомотив» просто втоптал ЦСКА»: бывший президент клуба о победе команды
Путин проведет заседание Совета безопасности
В подполье сообщили об уничтожении украинских эшелонов в Сумской области
Следком возбудил уголовное дело после массового отравления в Калининграде
Путин поздравил россиян с Днем отца
Илон Маск добавит в X (Twitter) функцию из Telegram
Дочь Моники Беллуччи снялась в «голой» юбке для глянца
Житель Белгородской области пострадал в результате атаки БПЛА
Звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в сияющем платье с глубоким декольте
Telegram готовит масштабное обновление «Историй»
На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности
Минобороны РФ рассказало о зачистке территорий при боях в Полтавке
Бабкина о моде на кокошники: «Очень благородно»
В Венгрии заявили, что сделают все возможное для успешной встречи Путина и Трампа
Все новости