Цивилизация
Российский разработчик программного обеспечения EPAM Systems подал заявку на первичное размещение акций на Нью-йоркской фондовой бирже. Ценовой коридор установлен на уровне $16–18 за бумагу.
Всего на бирже будет размещено 22% акций EPAM Systems (25% с учетом опциона для организаторов на 1,1 млн акций). Компания планирует разместить 7,4 млн акций, большую часть из которых продадут акционеры — 5,9 млн акций, а 1,5 млн акций — компания.
Часть своих пакетов продают президент и председатель совета директоров EPAM Аркадий Добкин, а также фонды Russia Partners II EPAM Fund и Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Ltd, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC).
Общий объем выручки от размещения может составить $118,4–133,2 млн и $136,2–153,2 млн с учетом опциона. Из них компания может получить от $20,2 млн до $37,7 млн. EPAM планирует потратить привлеченные средства на развитие технологий или покупки.
Дивиденды владельцам акций компания пока выплачивать не собирается. Представители EPAM Systems для комментариев были недоступны.
Компания специализируется на разработке и поддержке программного обеспечения и бизнес-приложений, а также интеграции приложений на базе Microsoft, Oracle, SAP. EPAM Systems была создана в 1993 году, работает на рынках России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
По данным на 2010 год, выручка компании составила $221,8 млн, увеличившись по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза. Чистая прибыль в 2010 году — $28,3 млн (выросла в два раза по сравнению с 2009 годом с $14,2 млн).
Большую часть прибыли EPAM Systems приносят компании из Северной Америки (25,8%), из Европы — 26,4% и 19,1% из стран СНГ.
Стоимость бизнеса может составлять порядка $532 млн, подсчитал аналитик «Финама» Леонид Делицын.
В последние годы EPAM постоянно набирала персонал, напоминает менеджер компании-конкурента. «Быстрое увеличение количества персонала под заказы клиентов — довольно непростое дело. Деньги могли бы пойти на операционные издержки, связанные с расширением офисов, набором штата», — говорит он.
Размещение поможет бизнесу компании, считает Юлий Матевосов, аналитик «Альфа-банка». Объем размещения стандартен для компаний-интеграторов, говорит Делицын: «Этот рынок стабилен, в нем нет компаний, которые вызывают ажиотаж на бирже. В акции EPAM Systems будут вкладываться инвестиционные компании, которые на профессиональном уровне просчитают все риски».
