Цивилизация
Первичное размещение акций «Мегафона» потребует изменений в совете директоров российского сотового оператора, сообщил глава компании Иван Таврин в ходе конференц-call с журналистами во вторник. «В совете директоров будут присутствовать два из семи независимых члена, три представителя от группы «АФ-Телеком» и два от TeliaSonera», — сказал он.
Сейчас в совете директоров «Мегафона» присутствует только один независимый директор — председатель совета директоров Hogia AB Ян Эрик Рудберг. Оставшиеся шесть мест поделены между представителями крупнейших акционеров оператора — «АФ Телеком Холдинга» предпринимателя Алишера Усманова и шведско-финской TeliaSonera.
Таким образом, количество независимых членов совета директоров будет увеличено за счет одного из представителей TeliaSonera. Это соответствует намерению компании снизить в рамках IPO свою долю в «Мегафоне» до 25% плюс одна акция.
«АФ Телеком Холдинг» владеет 50% плюс одна акция «Мегафона», Telia Sonera принадлежит еще 35,6%, у кипрской Megafon Investments — 14,4%.
Во вторник «Мегафон» объявил о намерении провести до конца 2012 года IPO на российской бирже ММВБ-РТС и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В России инвесторам будут предложены обыкновенные акции компании, в Лондоне — обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки.
Как ожидается, в свободное обращение будут выведены акции Sonera Holding B.V., дочерней компании скандинавской TeliaSonera A.B., а также кипрской дочки «Мегафона» — MegaFon Investments Limited. Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк КИБ, а букраннерами (отвечают за сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение ценных бумаг при первичном размещении) — Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
Ранее сообщалось, что акционеры «Мегафона» могут продать до 20% своих акций на сумму около $4 млрд. Telia Sonera готова реализовать в ходе размещения 10,6% принадлежащих ей акций оператора, сохранив блокирующий пакет, Megafon Investments — 9,4%.
