Цивилизация
В среду была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций Номос-банка, говорится в пресс-релизе компании. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму $350 млн сроком на пять с половиной лет. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.
«Банк первоначально рассчитывал разместить $260 млн, — отмечает старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков. — В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил $600 млн. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до $350 млн».
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран.
